월마감 업무는 업무명, 담당자, 마감일, 진행상태, 확인사항처럼 한눈에 보이는 구조로 정리해 두면 관리가 편합니다. 이 글에서는 Excel 기본 기능만으로 체크리스트를 만드는 방법을 순서대로 정리하겠습니다.
1) 먼저 업무표를 만든다
이 글에서는 예시로 업무명 / 담당자 / 마감일 / 진행상태 / 확인사항 순서로 열을 두고 시작해 보겠습니다. 한 줄에 한 업무씩 입력하면 나중에 표로 바꾸고 필터를 쓰기 쉽습니다.
예시 입력:
- 업무명: 부가세 신고 준비
- 담당자: 김대리
- 마감일: 2026-09-25
- 진행상태: 미완료
- 확인사항: 증빙 취합 완료 여부
입력을 끝냈다면 범위를 선택합니다.
2) 선택한 범위를 Table로 바꾼다
1. 입력한 범위를 마우스로 드래그해 선택합니다.
2. Home > Format as Table 또는 Insert > Table로 들어갑니다.
3. 표에 머리글이 있다면 헤더 포함 옵션을 확인합니다.
4. OK를 클릭합니다.
표로 바꾸면 데이터가 시각적으로 구분되고 관리하기 쉬워집니다.
3) 진행상태에 드롭다운을 만든다
진행상태는 직접 타이핑하지 말고 목록으로 선택하게 만들면 편합니다.
1. 진행상태 열의 셀 범위를 선택합니다.
2. Data Validation을 엽니다.
3. 허용 유형을 List로 설정합니다.
4. 목록 범위를 지정합니다.
5. 확인을 누릅니다.
목록 범위를 Table로 두면 항목을 추가하거나 삭제할 때 드롭다운이 자동으로 업데이트됩니다.
4) 마감일과 상태를 보기 좋게 강조한다
조건부 서식을 쓰면 중요한 업무를 눈에 띄게 만들 수 있습니다.
1. 마감일 열 또는 표 전체를 선택합니다.
2. Home > Conditional Formatting으로 들어갑니다.
3. 날짜, 텍스트, 비교 조건 중 필요한 항목을 고릅니다.
4. 지연 업무나 특정 상태가 보이도록 서식을 지정합니다.
조건부 서식은 범위와 Excel Table에 적용할 수 있습니다.
5) 필터로 미완료 업무만 본다
필터를 쓰면 지금 처리해야 할 일만 골라 볼 수 있습니다.
1. 표의 머리글에서 필터 화살표를 확인합니다.
2. 진행상태 열의 필터를 엽니다.
3. 미완료만 선택합니다.
4. 필요하면 다른 조건도 함께 좁혀 봅니다.
Table로 만들면 헤더에 필터 컨트롤이 자동으로 추가됩니다.
6) 다음 달에도 같은 구조로 복사해 쓴다
월마감 업무는 비슷한 구조가 반복되므로, 완성한 표를 다음 달용으로 복사해 재사용하면 됩니다.
복사한 뒤에는 다음만 바꿔 주세요.
- 업무명
- 담당자
- 마감일
- 진행상태
- 확인사항
바로 확인할 것
마지막으로 아래를 점검하면 됩니다.
- Table로 잘 바뀌었는지
- 진행상태에서 드롭다운이 뜨는지
- 조건부 서식이 원하는 행을 강조하는지
- 필터로 미완료 업무만 잘 보이는지
조회 기준이나 상태를 바꿨을 때 화면이 함께 바뀌는지 확인하세요.